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法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业现状分析

发布时间:2015-05-28          编辑:         来源:

一、 法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业构成与行业特点 1、成员企业与行业特点     截至2007年,法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业是由68家雇员人数超过20人的大中型企业所构成;这些企业的雇员总人数达到9228人,大约占法国国内整个日常消费品制造领域雇员总人数的2%左右;其所实现的营业总额达到36.6亿欧元,大约占法国国内整个日常消费品制造领域营业总额的3%左右(见表格1)。 法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业内部企业的分布呈现高度集中的状态,其中仅雇员人数超过250人以上的几家大型企业的雇员人数即大约占全行业雇员总人数54%,这种类型企业的营业额则大约占全行业营业总额的67%。而且集团性企业在该行业内部的经营活动之中位居垄断的地位,其中所有隶属于一家集团的企业所实现的营业额大约占全行业营业总额的90%以上。     在法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业之中,绝大多数企业属于外资集团的子公司,而且由欧洲资本所控制的集团占有主导的地位。法国国内的大型肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造企业牢牢掌控着由大型零售商所垄断的大众消费品销售市场,而中小型企业则主要占据着由政府机构、餐厅、酒店和洗衣店所构成的专业用户销售市场。此外,法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造企业一半以上的营业额来自批发交易和大宗商品的买卖业务,而且其中仅有48%的营业额涉及洗涤剂产品制造部门。     自从2000年开始一直至目前为止,法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业内部的企业集团展开大范围的行业重组,以及推行全新的发展战略。具体做法包括减少工厂的数量,并且将每一家工厂的生产业务活动转变和调整为仅生产可以面向整个欧洲地区市场的单独一个品种产品。采取这一政策之后的直接结果是导致了整个制造部门的雇员规模降低了四分之一左右,其营业总额也萎缩了大约20%。   2、在欧洲市场的地位     在整个欧洲地区的肥皂、洗涤剂和维护保养用品销售市场上,法国企业的占有份额也呈现下降局面。目前法国仅是欧洲第四大肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造国,其排名在德国、意大利和英国等三国之后;相比在2000年时法国在欧洲地区的排名还曾经位居第三位。     尽管法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业的营业总额有所下降;但是自从2000年开始,相关企业的劳动生产率已经提高了20%之多,到2007年时平均每个员工所创造的营业额已经上升到10万5千欧元,相比法国国内整个工业制造领域的平均水平仅为6万8千欧元。该制造行业在日常的经营业务之中还必须不断地提高企业的净利润率水平,以便能够抵消和平衡其在更新价格昂贵的工业生产设备之上所不得不投入的巨额花费、以及为开发新产品和支付产品的市场营销费用提供资金来源。     此外,法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业的资本投入规模也一直维持上升局面;在2007年期间,该行业平均每个员工所占有的平均固定资产额高达11万2千欧元,相比2000年时的平均水平还曾经仅为8万2千欧元。 二、法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业布局与产品分布     在法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业之中,雇员总人数的一半左右集中分布在该国国内的三个地区:皮卡迪里大区(位于该地区企业的雇员人数占全行业雇员总人数的8%)、罗纳阿尔卑斯大区(雇员人数占全行业雇员总人数的12%)、以及特别是巴黎大区(雇员人数占全行业雇员总人数的25%)。事实上为数众多的法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造企业将通常将其运营总部设在这三个地区。然而位于皮卡迪里大区和北下加莱海峡大区企业的雇员规模有所下降;相反罗纳阿尔卑斯大区企业的雇员规模却有所上升,事实上罗纳阿尔卑斯大区在传统上拥有十分发达的化工产品制造行业基础。     法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业的产品分布呈现相当均衡的状态,这些产品一般均参照多种化学配方、使用各种基础化工产品作为原料而生产出来的。其中某些产品在经过包装之后,被直接通过零售渠道销售出去,另外一部分产品则被融入到位于产业制造链下游地位的各个制造业(化妆品生产和制药等行业)的产品之中。     目前法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业主要生产五大家族的产品:甘油(丙三醇)、表面活性剂、肥皂、洗涤剂和维护保养用品(见表格2)。 三、对外贸易一直处于结构性逆差     自从1998年开始至2007年为止,法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业在对外贸易之上一直维持结构性逆差状态。在这一时期,法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品每年的进口总量上升了65%,但是其每年的出口总量仅上升了49%。     在2007年期间,法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品的进口总额为15.73亿欧元,出口总额为14.68亿欧元,法国方面所实现的贸易逆差总额则为1.05亿欧元。目前法国企业在几乎全部种类产品的进出口贸易业绩上的表现均出现恶化状况,只有表面活性剂和除臭剂等两种产品在对外贸易之上仍然能够保持顺差状态。     鉴于法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业的进出口贸易活动主要是与临近的欧洲联盟地区国家之间实现的,因此一些大型企业集团内部的货物交易流向、以及在整个欧洲地区生产业务活动的专业化分工布局状况,均会对于法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品进出口贸易逆差总额的变化产生重大的影响。其中德国、比利时和英国既分别是法国出口肥皂、洗涤剂和维护保养用品的主要目的国,也分别是法国进口肥皂、洗涤剂和维护保养用品的主要来源国(见表格3)。法国仅向这三个国家的出口额即占其出口总额的一半左右,而从这三个国家的进口额也占其进口总额的一半左右。 四、欧洲联盟新规推动行业技术创新     欧洲联盟委员会所制定和通过的Reach指令(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)是欧洲联盟《关于化学品注册、评估、许可和限制指令》的简称,是完善欧洲联盟现行的危险品安全指令(DPD)、危险品调剂指令(DPD)、现存物质规则以及销售和使用限制等法律框架的一部新法规。该指令于2007年4月1日起正式投入实施。Reach指令是欧洲联盟迄今为止对产品管理最为复杂的一项法规。 欧洲联盟声称之所以通过推出该项新法规而建立起一个统一的化学品监控管理体系,主要是出于保护人类健康和环境安全的长远考虑,同时也是为了提高欧洲联盟化学工业的整体竞争力,追求社会可持续发展。当然世界上其他一些商业竞争对手国家却认为,欧洲联盟出台此项指令,很明显具有出于为了抵抗和排挤来自发展中国家进口产品的深层考虑,而特别量身定做的一种绿色贸易堡垒措施,其最终目的无非是在于保护欧洲联盟地区国家的企业。 Reach法规主要对3万多种化学品及其下游的纺织、轻工、制药等产品的注册、评估、许可和限制等进行管理。按照该指令规定,凡在欧洲联盟地区生产或者将要出口欧洲联盟市场含化学成分的产品,必须符合Reach规定,如有违禁化学物质的产品,必须于2007年6月1日之前在欧洲联盟指定的机构进行预注册,并逐步寻找和研发新的替代物,否则相关产品则就不得不退出欧洲联盟市场。 法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业在两个方面受到欧洲联盟Reach指令的制约。事实上,根据Reach指令的规定,该行业的企业必须提供和披露非常详细的信息,主要是必须按照安全说明书的形式提供其相关产品配方中所使用各种原材料的介绍资料,此外它们还要提供其产品在使用过程中可能产生的险方面的评估资料。 然而,对于法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造企业而言,所有这些全新的制约因素也可以被看作是一种推动开发为数更多具有创新技术产品的促进力量。而各种创新技术产品、生产工艺和市场营销方法一般通常均来自一些拥有知名品牌的重要制造企业。 除了为了满足和回应消费者对于产品的使用效率和功能所提出的要求而展开研发活动之外,法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造企业还必须寻求向市场提供各种符合生态环保要求的新产品。这些企业纷纷采取诸如通过将肥皂、洗涤剂和维护保养用品凝缩成固态粉末状态或者液体状态,引入可以反复多次再填充和灌装使用的外包装材料、缩减外包装材料的尺寸,使用可再循环使用的原材料来制造产品等符合生态环保标准的设计理念,从而产生了许多直接的正面效应,诸如可以明显地降低货物的运输和物流成本费用等。整个物流链上的各个环节均对于上述这些成本费用的降低作出了贡献,其中既包括原材料消费量的节省,也涉及能源产品消耗量的节省。 出于推进和实现可持续经济发展战略的考虑,法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造企业,越来越倾向于使用诸如农产品这样的可再生原材料。具体作法则包括使用以植物和矿物原材料所生产的表面活性剂产品,来取代以石油化工产品作为原材料所生产的表面活性剂产品。此外,也采用生命周期分析工具评价和衡量一种产品从其设计、生产、使用、一直至消失为止整个生命周期全过程中每一环节对周围环境可能产生的潜在影响。为了应对来自石油化工行业的各种原材料成本上升因素的影响,法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造企业围绕着上述这些全新的生产工艺展开行业重组。 此外,为了向市场推介其新产品,法国企业还广泛地采用了多种形式广告宣传渠道,其中包括电视和平面媒体,目前它们则更加倾向于使用使用互联网作为广告宣传媒体。对于法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业而言,在广告宣传所投入的资金额占其营业总额的比例十分可观。在2007年期间,法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业将占营业总额16%的大笔资金投入广告宣传场合;相比对于法国国内制造领域的平均水平而言,该比例数字仅为1%左右。     表格1:2000至2007年,法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业各项关键经营数据统计表
行业关键数据 2000年 2007年
行业内部企业总数 82 68
行业内部雇员总人数 12609 9228
行业营业总额(单位:百万欧元) 4512 3655
行业内部企业投资总额(单位:百万欧元) 139 125
平均每个员工所创造营业额(单位:千欧元) 87 105
行业平均净利润率 24% 26%
行业产品出口率(出口总额占营业总额比例) 20% 22%
行业平均毛利润率 35% 45%
行业在广告宣传上的花费占营业总额的比例 15% 16%
行业平均每个员工所占有的固定资产额(单位:千欧元) 82 112
资料来源:法国政府经济、金融和工业部 表格2:2007年法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业所生产的五大家族的产品统计表
产品种类 该类产品销售额占全行业营业总额比例
维护保养用品 13%
洗涤剂 52.9%
肥皂 12%
表面活性剂 21.2%
甘油(丙三醇) 0.9%
资料来源:法国政府经济、金融和工业部 表格3:2007年,法国肥皂、洗涤剂和维护保养用品制造行业与各个主要贸易伙伴国家之间进出口总额统计表
国别 法国从该国进口肥皂、洗涤剂和维护保养用品总额(单位:亿欧元) 法国向该国出口肥皂、洗涤剂和维护保养用品总额(单位:亿欧元)
德国 3.73 1.88
比利时 3.00 2.01
英国 2.01 2.83
意大利 1.90 1.34
西班牙 1.51 1.24
荷兰 0.98 0.44
资料来源:法国海关总署 中国贸促会驻法国代表处 2009年8月6日

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